Ferramentas da Portix
Importação e Transações
É por onde os dados da carteira entram na Portix: extrato de negociação da B3 em PDF, planilha CSV ou Excel, ou lançamento manual. As transações formam o histórico da carteira.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Na importação de PDF, o arquivo é lido no seu navegador e as linhas aparecem como prontas, em revisão ou ignoradas, com conciliação por data de compras e vendas. Na planilha, você mapeia as colunas (data, ativo, tipo, quantidade, preço, taxas e classe) e pode salvar o mapeamento.
Na aba de Transações você filtra por ativo, tipo, origem e período, edita ou apaga lançamentos e registra novas operações manualmente. Toda a análise da carteira parte desse histórico.
Exemplo
Exemplo: importar o extrato da B3, revisar as linhas marcadas em revisão e conferir se a reconciliação por data está sem divergências.
Como interpretar
- Revise sempre as linhas em revisão antes de confirmar.
- Lançamentos faltando distorcem preço médio, retorno e risco.
- Mantenha o histórico completo, incluindo eventos como bonificações.
Cuidados e limitações
A qualidade da análise depende da qualidade dos dados importados. Confira o resultado com a sua corretora.
Onde ver isso na Portix: Importar Dados
Fica no menu lateral em Principal, com abas de Importação e Transações.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.