Encante o cliente de bolsa com uma análise que ele nunca viu. Feita para assessores e consultores de investimentos
Chega de conversa genérica que qualquer relatório de banco já entrega. Com a Portix você traz para a reunião um diagnóstico profundo e personalizado da carteira de cada cliente: risco, correlação, dividendos, cenário macro e alternativas de alocação, em um relatório em PDF. É a análise que faz o cliente perceber o valor de ter você ao lado dele.
O cliente de bolsa já ouviu tudo isso
Quem investe em ações recebe, de todos os lados, o mesmo material: o relatório do banco, a carteira recomendada da corretora, o comentário de mercado da semana. Quando a sua reunião soma mais do mesmo, o cliente não vê motivo para depender de você.
Conversa rasa, igual para todo mundo
Cenário macro, opinião sobre o índice e uma ou outra dica de ação. Nada disso fala da carteira específica daquele cliente, com as posições, os custos e o histórico dele.
Difícil provar o valor do seu trabalho
Sem uma análise que ele possa ver e guardar, o seu conhecimento vira só conversa. E o que não aparece no papel é o que o cliente questiona na hora de pagar ou de trocar de assessor.
Tempo demais em planilha, de menos com o cliente
Montar correlação, risco e projeções na mão consome horas por carteira. Sobra pouco tempo para o que fideliza: interpretar os números e propor caminhos.
Como muda a reunião com o cliente
Reunião comum
- Comentários gerais sobre o mercado
- Sugestões que valeriam para qualquer carteira
- Sem números do que o cliente já tem
- O cliente sai sem nada novo nas mãos
Reunião com a Portix
- Diagnóstico da carteira exata dele, ativo por ativo
- Pontos de atenção classificados: crítico, atenção ou positivo
- Risco, correlação, concentração e renda de dividendos com números
- Um relatório em PDF que ele leva para casa e consulta
Como a Portix eleva o seu atendimento a clientes de bolsa
Um diagnóstico que fala da carteira dele, não da média
Importe as negociações da B3 e a Portix analisa a carteira real do cliente: concentração e diversificação, risco e retorno contra o benchmark, fundamentos das empresas, renda de dividendos e o cenário macro. Cada insight vem com uma severidade, para você saber por onde começar a conversa.
Dados que o cliente provavelmente nunca teve em mãos
Correlação real entre os ativos, teste de stress, projeções de Monte Carlo e o impacto do cenário econômico setor a setor, cruzado com o que ele possui. É uma camada de análise que os relatórios padrão de banco e de plataforma costumam não entregar.
Propostas com raciocínio à vista
Use a otimização de carteira (fronteira eficiente), o rebalanceamento e a simulação de cenários para mostrar como a carteira se comporta e o que poderia mudar. O cliente enxerga o porquê de cada sugestão, e você se posiciona como quem tem método.
Um relatório em PDF que sustenta o seu trabalho
Monte o relatório com as seções que fazem sentido para cada cliente e leve para a reunião. Um material claro e personalizado é o que o cliente mostra ao sócio, ao cônjuge ou ao outro assessor, e é o que ajuda a conquistar e a manter a confiança.
Do extrato do cliente à reunião, na prática
- 1
Importe as negociações
Envie o extrato de negociações da B3 em PDF ou Excel. A Portix consolida posições e histórico automaticamente.
- 2
Rode o diagnóstico
Veja risco, retorno, concentração, correlação e dividendos, com os pontos de atenção da carteira destacados.
- 3
Aprofunde e teste alternativas
Simule otimização, rebalanceamento, Monte Carlo e stress para chegar à reunião com propostas fundamentadas.
- 4
Apresente com um relatório
Exporte em PDF as análises escolhidas e mostre ao cliente algo que ele ainda não tinha visto.
O que entra no relatório completo
Você escolhe as seções, personaliza para cada cliente e exporta em PDF, a partir do Plano Avançado.
- Dashboard da carteira
- Ranking mensal de retornos
- Correlação entre os ativos
- Panorama macro e setorial
- Dividendos
- Teste de stress
- Otimização de carteira
- Projeções (Monte Carlo)
- Diagnóstico
Várias carteiras, um só lugar
O Plano Premium foi pensado para quem atende múltiplos clientes: gestão multi-carteira, monitoramento de até 400 ativos em cada carteira e alto volume de créditos para processar os dados de todos eles. Compare os planos na página inicial.
Ver planos e preçosPerguntas frequentes de assessores
Em que a análise da Portix é diferente do relatório do banco ou da corretora?
Relatórios de banco e de plataformas tendem a ser gerais: falam do mercado ou de carteiras-modelo. A Portix parte das negociações do próprio cliente e calcula risco, correlação, concentração, renda de dividendos, cenário macro e projeções em cima da carteira dele. É uma análise individual, que você pode aprofundar e apresentar em PDF.
Posso analisar as carteiras de vários clientes na Portix?
Sim. O Plano Premium inclui gestão multi-carteira, com controle de várias carteiras ao mesmo tempo e monitoramento de até 400 ativos em cada uma. Os planos Grátis e Avançado trabalham com uma carteira.
Como trago os dados de um cliente para a plataforma?
Importando o histórico de negociações da B3 em extrato PDF ou no formato padrão de negociações em Excel. A Portix consolida esses dados automaticamente e monta a carteira para análise.
A Portix faz recomendação de investimentos?
Não. A Portix é uma ferramenta de análise: calcula indicadores, simula cenários e organiza informações. A recomendação e a adequação ao perfil de cada cliente continuam sendo responsabilidade do profissional habilitado, conforme a regulação aplicável.
Posso gerar relatórios para entregar ao cliente?
Sim. A exportação de relatórios em PDF está disponível a partir do Plano Avançado. O relatório completo reúne as seções que você escolher, como diagnóstico, correlação, dividendos, otimização e projeções.
Como a Portix trata os dados dos meus clientes?
Os dados importados são usados exclusivamente para gerar as análises na sua conta privada, e não há acesso às contas de corretora. Antes de inserir dados de terceiros, leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade e avalie as obrigações de consentimento e sigilo do seu relacionamento com o cliente.
Existe um plano gratuito para testar?
Sim. O plano Grátis permite analisar uma carteira de até 5 ativos, com dashboards de rentabilidade, análise de risco e matriz de correlação, para conhecer a plataforma antes de assinar.
Na próxima reunião, entregue algo que o cliente nunca recebeu
Comece grátis, analise uma carteira e veja o tipo de diagnóstico que você passa a levar para a conversa.
Entenda os conceitos por trás das análises
Consulte no glossário como se calculam e se interpretam Sharpe, correlação, fronteira eficiente, drawdown e outros indicadores usados nos relatórios.
Ver o glossário de investimentosA Portix é uma ferramenta de análise e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. A adequação de qualquer estratégia ao perfil de cada cliente é responsabilidade do profissional habilitado.