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Diagnóstico da Carteira
O Diagnóstico faz uma leitura automática da carteira, apontando pontos fortes, riscos e alertas específicos dos seus ativos, em capítulos com gráficos.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Analisa concentração e diversificação, fundamentos e valuation médios ponderados, dividendos e renda, risco e desempenho contra o benchmark, cenário macro, projeção e negociação. Cada insight recebe uma severidade: crítico, atenção ou positivo.
É possível escolher qual carteira analisar: a atual ou as sugeridas pelo otimizador (máximo Sharpe, mínima volatilidade e máximo retorno).
Exemplo
Exemplo: o diagnóstico pode alertar que um único ativo passou de 30% da carteira, que o alfa está negativo ou que os proventos estão concentrados em poucos meses.
Como interpretar
- Comece pelos alertas críticos e depois pelos de atenção.
- Os pontos positivos mostram o que manter.
- Cada capítulo explica o porquê do alerta com gráficos.
Cuidados e limitações
É um apoio à análise, não recomendação. As regras usam limiares fixos que podem não se adequar ao seu perfil.
Onde ver isso na Portix: Otimização (aba Diagnóstico)
O Diagnóstico fica na área de Otimização e consome créditos por execução.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.