Risco
Diversificação Setorial
A diversificação setorial mede o quanto a carteira está espalhada entre setores da economia. Poucos setores significam dependência dos mesmos fatores.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Setores reagem de modo diferente a juros, câmbio, inflação e ciclos econômicos. Uma carteira toda em bancos, por exemplo, depende do mesmo cenário, mesmo com muitos tickers.
A Portix classifica os ativos com base na classificação setorial da B3 e resume a carteira por setor, o que permite enxergar concentrações que não aparecem olhando só os ativos.
Exemplo
Exemplo hipotético: 8 ações distribuídas em 2 setores oferecem menos proteção que 8 ações em 6 setores, mesmo com pesos iguais.
Como interpretar
- Mais setores tendem a reduzir a dependência de um único cenário.
- Compare o peso de cada setor com o que você planejou.
- Setores muito sensíveis a juros ou câmbio merecem atenção junto ao cenário macro.
Cuidados e limitações
Setores diferentes podem se comportar de forma parecida em crises. Combine com a análise de correlação.
Onde ver isso na Portix: Análise Setorial
O Dashboard traz a análise setorial da carteira, e o Ranking Mensal pode ser agrupado por setor.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.