Ferramentas da Portix
Dashboard (Painel da carteira): o que é e como usar
O Dashboard é a tela principal da carteira: reúne retorno, risco, alocação, posições, ranking mensal, correlação e sensibilidade setorial com uma leitura em linguagem simples.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
No topo ficam os cards de valor, retorno por período (ano, 12 meses, 24 meses, 5 anos ou desde o início), volatilidade, drawdown máximo, VaR, Sharpe e Sortino, sempre com o benchmark ao lado. Abaixo, gráficos de desempenho contra o benchmark, drawdown e alocação.
Mais adiante estão as posições (quantidade, preço médio, preço, peso, resultado e rebalanceamento sugerido), a rentabilidade histórica mês a mês, a matriz de correlação e a análise setorial.
Exemplo
Exemplo: escolha o período de 12 meses e o Ibovespa como benchmark para ver se o retorno da carteira, o risco e a correlação estão alinhados com o mercado.
Como interpretar
- Comece pelos retornos e depois olhe o risco que os gerou.
- Use o seletor de período para ver o efeito de janelas diferentes.
- Salve resultados para incluí-los no relatório completo.
Cuidados e limitações
As métricas dependem de o histórico de transações estar completo e correto.
Onde ver isso na Portix: Dashboard
É a primeira tela após o login. Traz abas de Dashboard, Dividendos e Panorama Macro.
Analisar minha carteira grátisTermos relacionados
Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.